فایل‌های اکسل
هر دو فایل راست‌چین‌اند، یک برگه‌ی «راهنما» دارند و سه ردیفِ اولشان ساختگی و برچسب‌دار است تا ببینید هر ستون را چطور پر کنید؛ پیش از استفاده پاکشان کنید.
نمونه فایل اکسل مشتریان
سیزده ستون — از نامِ سازمان و سمت تا «تاریخ پیگیری بعدی» — که هر ردیفش یک شخص است و سازمان در ستونِ جدا می‌آید؛ همان شکلی که بعداً انتقال به هر CRM را آسان می‌کند. توضیحِ هر ستون و قواعدِ پرکردن در فایل اکسل مشتریان آمده است.
نمونه فایل اکسل پیگیری چک و اقساط
هر ردیف یک چک یا یک قسط، با «مسئول وصول»، سررسید و وضعیتی که از فهرستِ کشویی انتخاب می‌شود (در انتظار، وصول شد، وصول جزئی، برگشتی)؛ برگه‌ی «خلاصه» جمعِ هر وضعیت و مانده‌ی وصول‌نشده را خودش حساب می‌کند. اینکه چطور وصول را پیگیری کنید در پیگیری چک و اقساط مشتریان آمده است.
برگه‌های قابل چاپ و متن آماده
این‌ها صفحه‌ی وب‌اند و با دکمه‌ی چاپِ مرورگر (Ctrl+P) روی کاغذ یا PDF می‌روند؛ چیزی برای دانلود ندارند.
فرم ثبت و پیگیری تماس با مشتری (نمونه‌ی چاپی)
برای کارشناسی که بیرون از دفتر است و با کاغذ راحت‌تر است: هر تماس، نتیجه‌اش و قدمِ بعدی با تاریخ، در یک برگه که بعداً در هر CRM یا اکسل وارد می‌شود.
فرم گزارش کار روزانه‌ی کارشناس فروش (قابل چاپ)
فرمِ خالیِ گزارشِ روزانه با هفت بخشِ لازم و یک نمونه‌ی پرشده با داده‌ی فرضی، برای تیمی که هنوز گزارش را روی کاغذ می‌دهد.
چک‌لیست انتخاب CRM: ۲۰ سؤال قبل از خرید
بیست سؤال در پنج دسته که قبل از هر دمو باید جواب داشته باشند، با جدولی برای مقایسه‌ی چند نرم‌افزار کنارِ هم.
شرح وظایف کارشناس فروش و مدیر فروش (قابل چاپ)
فهرستِ وظایفِ هر نقش که می‌شود در قرارداد یا جلسه‌ی شروعِ کار به همکارِ تازه داد، به‌علاوه‌ی شاخص‌های ارزیابی.
قالب نقشه سفر مشتری (قابل چاپ)
جدولِ خالیِ مراحل، نقاطِ تماس، پرسشِ مشتری و قدمِ بعدیِ تیم، کنارِ یک نمونه‌ی پرشده برای فروشِ سازمانی.
فرم گزارش ویزیت مشتری (قابل چاپ)
ستون‌های لازمِ گزارشِ هر ویزیت — مشتری، هدف، نتیجه، قدمِ بعدی و هزینه — برای ویزیتور و کارشناسِ میدانی.
نمونه گزارش فروش ماهانه (قابل چاپ)
قالبِ گزارشِ فروشِ ماه با برش به تفکیکِ مشتری، کالا و کارشناس، و راهنمای پرکردنِ هر ستون.
چک‌لیست مشتری‌مداری برای جلسه‌ی هفتگی فروش (قابل چاپ)
پرسش‌های کوتاهی که هر هفته با تیم مرور می‌شود تا مشتری‌مداری از شعار به روال برسد.
نمونه متن پیامک به مشتری
متن‌های آماده‌ی کوتاه برای یادآوریِ سررسید، پیش‌فاکتور و ارسالِ کالا، قرار و بعد از خرید، با قواعدِ طول و شخصی‌سازی که پیامک را دوبخشی و گران نکند.
ماشین‌حساب‌های فروش
عددهای خودتان را وارد کنید و «حساب کن» را بزنید؛ محاسبه روی سرورِ ما انجام می‌شود و چیزی ذخیره نمی‌شود. فرمولِ هر ماشین‌حساب زیرِ خودش توضیح داده شده تا بتوانید در اکسل هم تکرارش کنید.
ماشین‌حساب نرخ تبدیل و قیف فروش
از تعدادِ سرنخ تا فروشِ قطعی: نرخِ تبدیلِ هر مرحله، ضعیفترین مرحله، و اینکه برای هدفِ دورهی بعد چند سرنخ لازم دارید.
ماشین‌حساب نرخ ریزش و نگهداشت مشتری
با تعدادِ مشتریانِ ابتدا و انتهای دوره و مشتریانِ تازه، نرخِ ریزش و نگهداشت را بگیرید و اگر بخواهید، درآمدی را که با رفتنِ آنها از دست رفته است.
ماشین‌حساب پیش‌بینی وزنی فروش
مبلغ و احتمالِ موفقیتِ هر فرصت را بدهید تا پیشبینیِ وزنیِ دوره و فاصلهاش تا هدفِ فروش را ببینید.
ماشین‌حساب پورسانت فروش (ثابت، پلکانی و ترکیبی)
مبلغِ فروش و نرخها را بدهید تا پورسانتِ ثابت، پلکانی به دو روش و ترکیبی را کنارِ هم ببینید.
پیش از استفاده بدانید
- داده‌ی نمونه‌ی داخلِ فایل‌ها ساختگی است؛ هیچ نام یا شماره‌ای مالِ شخص یا شرکتِ واقعی نیست.
- اکسل تقویمِ شمسی ندارد؛ تاریخ‌ها را متنی و به شکلِ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ بنویسید تا مرتب‌کردن درست کار کند.
- اکسل خودش یادآوری نمی‌کند و وقتی چند نفر هم‌زمان رویش کار کنند، نسخه‌ها از هم جدا می‌شوند. اگر به اینجا رسیدید، پنج نشانه‌ای که می‌گوید اکسل دیگر کافی نیست را بخوانید.
- اگر بعداً به ملل CRM آمدید، مشتریان را می‌شود از اکسل وارد کرد (سرستون‌ها باید با قالبِ ملل یکی شوند)؛ قدم‌به‌قدمش در راهنمای ورود از اکسل است.
