بهترین نرم‌افزار CRM ایرانی کدام است؟ فهرستِ صادقانه‌ی ۱۴۰۵

این فهرست چطور ساخته شد: معیارها و تاریخِ بررسی

پنج نرم‌افزار در این فهرست هست: دیدار، پیام‌گستر، سرو (Sarv CRM)، همکاران سیستم (CRM آیند؛ همان که در این صفحه «CRM راهکاران» هم نامیده می‌شود) و ملل CRM. برای چهار نرم‌افزارِ اول پیش‌تر مقایسه‌ی قابلیت‌به‌قابلیت نوشته‌ایم و هر جمله‌ی این صفحه درباره‌ی آن‌ها از ستونِ همان نرم‌افزار در آن مقایسه‌ها آمده؛ آن ستون‌ها هم فقط از منابعِ رسمیِ خودِ آن شرکت‌ها برداشته شده‌اند — سایت، راهنما، وبلاگ، کاتالوگ، پرسش‌های متداول و صفحه‌ی اپ. تاریخِ بررسی: دیدار در شهریور ۱۴۰۵ و سه نرم‌افزارِ دیگر در مهر ۱۴۰۵. ستونِ ملل با راهنمای داخلیِ نرم‌افزار و کدِ آن سنجیده شده، نه با جزوه‌ی فروش.

برای جدولِ سریع شش معیار انتخاب کرده‌ایم که برای شرکت‌های ایرانی زود تعیین‌کننده می‌شوند:

• ابری یا نصبی: نسخه‌ی نصب روی سرورِ خودتان هم هست؟
• اپ موبایل: برای کدام سیستم‌عامل، از فروشگاه یا از فایل؟
• تلفن و API: اتصال به سانترال و نرم‌افزارهای دیگر هست؟
• فاکتور و انبار: داخلِ خودِ CRM، یا در ماژول و نرم‌افزارِ جدا؟
• پیامک: از داخلِ نرم‌افزار، گروهی یا خودکار؟
• آزمایش رایگان: می‌شود پیش از خرید با داده‌ی واقعی کار کرد؟

سه قاعده‌ی ثابت هم داریم. هیچ امتیاز، ستاره یا رتبه‌ی عددی نمی‌دهیم و ترتیبِ فهرست رتبه نیست — ملل را آخر آورده‌ایم چون نویسنده‌ایم. عددِ قیمتِ هیچ رقیبی نمی‌آید، چون زود عوض می‌شود، به ماژول و تعداد کاربر بستگی دارد و اعلامش کارِ خودشان است؛ مدلِ قیمت‌گذاریِ هرکدام در صفحه‌ی مقایسه‌اش آمده. و «ندیدیم» یعنی در منابعِ رسمی‌شان ندیدیم، نه اینکه حتماً ندارند. نظرِ هیچ مشتری‌ای را هم نقل نکرده‌ایم، نه درباره‌ی خودمان و نه درباره‌ی دیگران.

نرم‌افزارهای ایرانیِ دیگری هم هستند که هنوز به این دقت بررسی‌شان نکرده‌ایم. نامشان را نیاورده‌ایم تا درباره‌ی چیزی که نخوانده‌ایم حکم ندهیم؛ برای آن‌ها، چک‌لیستِ پایانِ همین صفحه را پر کنید.

جدول سریع: پنج CRM ایرانی در یک نگاه

هر خانه‌ی ستونِ رقبا از صفحه‌ی مقایسه‌ی همان نرم‌افزار آمده؛ پیش از تصمیم از خودِ فروشنده هم بپرسید.

دو هشدار درباره‌ی این جدول. یک خانه‌ی «دارد» چیزی درباره‌ی عمق و بسته نمی‌گوید: در دیدار، سرو و پیام‌گستر بسیاری از امکانات به پلن، پکیج یا ماژولِ جدا بستگی دارد، و در همکاران سیستم بیشترِ این‌ها در ماژول‌های جدای آیند است. و ستونِ «تلفن و API» فقط وجودِ اتصال را می‌گوید، نه هزینه و عمقش را.

دیدار

دیدار یکی از شناخته‌شده‌ترین CRMهای ایرانی است؛ ابری، فارسی و با تقویم شمسی. ستونِ دیدار بر اساسِ صفحه‌های امکانات، تعرفه و پایگاه دانشِ سایتِ رسمی‌شان در شهریور ۱۴۰۵ است.

قوت‌ها:

• پیامک از داخلِ CRM: اتصال به پنل‌های پیامکی، پیامکِ گروهیِ زمان‌بندی‌شده و قوانینِ پیامکیِ خودکار (در پلن‌های حرفه‌ای به بالا)؛ واتساپ هم در معرفیِ سایتشان آمده.
• API و اتصال‌ها: API عمومی، وب‌هوک، و اتصال به تلفن و سانترال، درگاه پرداخت، ووکامرس و فرم‌های وردپرس؛ و فرم‌سازِ جذبِ سرنخ.
• هدف‌گذاریِ فروش و BI: تارگت برای هر کارشناس و تحلیلِ کاریز (BI فقط در پلنِ پیشتاز به بالا).
• اپ و آموزش: اپ در کافه‌بازار، مایکت و سیب‌اپ؛ پایگاه دانشِ عمومی، وبینارِ هفتگی و آموزشِ حضوری (تهران، پلنِ پیشتاز).

محدودیت‌ها، یا آنچه در سایتشان ندیدیم:

• شماره‌ی رسمیِ مسلسل، ابطالِ فاکتور به‌جای حذف، و برگشت از فروش و خرید را ندیدیم.
• انبار و حسابداری را با اتصال به نرم‌افزارِ بیرونی (سپیدار و حسابفا) معرفی می‌کنند، نه داخلِ خودِ CRM.
• قسط‌بندی و یادآور در پلنِ حرفه‌ای به بالاست و پیگیریِ چک را ندیدیم.
• حضور و غیاب و حقوق و دستمزد را ندیدیم (گزارشِ فعالیت در ساعتِ کاری دارند).

جدولِ کامل و مدلِ قیمت‌گذاری: مقایسه‌ی ملل CRM و دیدار.

پیام‌گستر

پیام‌گستر از ۱۳۸۹ فعال است؛ سکویی ماژولار و بزرگ با تأکید بر شخصی‌سازیِ عمیق، که هم ابری عرضه می‌شود و هم روی سرورِ خودِ مشتری. ستونِ پیام‌گستر بر اساسِ سایت، راهنما و وبلاگِ رسمی‌شان و صفحه‌ی اپشان در کافه‌بازار، در مهر ۱۴۰۵ است.

قوت‌ها:

• گستره‌ی ماژول‌ها و شخصی‌سازی: مرکزِ تماس، طراحیِ فرایند (BPMS)، اتوماسیونِ اداری و هوشِ تجاری کنارِ فروش و بازاریابی؛ طراحِ گرافیکیِ گردش کار، افزودنِ فیلد، طراحِ فرم و قالبِ چاپ.
• مرکزِ تماس: اتصال به سانترال، VoIP و خطِ شهری، و باز شدنِ پرونده‌ی مشتری هنگامِ تماس.
• اتصال به نرم‌افزارهای دیگر: همگام‌ساز با سپیدار، تدبیر، پیوست، همکاران و راهکاران؛ ووکامرس؛ وب‌سرویس؛ و لینکِ پرداخت.
• پیامکِ بازاریابی (ماژولِ جدا): انبوه با پارامترِ شخصی، مناسبتی و سررسیدِ چک، و نظرسنجیِ پیامکی.
• نصب روی سرورِ خودتان با مجوزِ دائمی؛ و انبار با چند انبار، شماره‌سریال و گارانتی.

محدودیت‌ها، یا آنچه در سایتشان ندیدیم:

• بسیاری از قابلیت‌ها ماژول یا افزونه‌ی جدا هستند (مثلاً اپ موبایل و ضبطِ مکالمه) و شخصی‌سازی، پیاده‌سازی، مشاوره و بسته‌ی پشتیبانی جدا حساب می‌شوند؛ در نسخه‌ی ابری، به گفته‌ی سایتشان، پیاده‌سازی و شخصی‌سازی با خودِ مشتری است.
• حسابداری را با همگام‌سازی با نرم‌افزارِ بیرونی تأمین می‌کند؛ ماژولِ حسابداریِ کامل را ندیدیم.
• ابطالِ فاکتور و گزارشِ دنباله‌ی شماره‌ها، حقوق و دستمزد، و اپِ iOS را ندیدیم.
• طبقِ قوانینِ استفاده‌ی ابری‌شان، دوره‌ی آزمایشی پشتیبانیِ تیکتی یا تلفنی ندارد و داده‌اش پس از خرید منتقل نمی‌شود.

جدولِ کامل و مدلِ قیمت‌گذاری: مقایسه‌ی ملل CRM و پیام‌گستر.

سرو (Sarv CRM)

سرو محصولِ شرکتِ «توسعه راهکارهای مدیریت سرونو» است؛ از ۱۳۹۱ کار می‌کند و از ۱۳۹۸ عضوِ گروه همکاران سیستم است. ابری است و در پکیج‌های پایه، حرفه‌ای، بی‌نهایت و اختصاصی عرضه می‌شود. ستونِ سرو بر اساسِ سایتِ رسمی‌شان در مهر ۱۴۰۵ است.

قوت‌ها:

• خدماتِ پس از فروش و سرویسِ میدانی: دستگاه و سریال، گارانتی، دستور کار، تعمیرات، مراکزِ سرویس و سرویسِ دوره‌ای.
• مدیریتِ نمایندگان: پورتالِ نمایندگان، آموزش و گواهینامه، رتبه‌بندی، و هدف و فرصتِ فروشِ هر نماینده.
• اتصالِ دوطرفه به سپیدار و راهکاران در پکیج‌های بی‌نهایت و اختصاصی، با هزینه‌ی یکپارچگیِ جدا.
• پورتالِ مشتری و اتصال‌ها: تیکت، تأییدِ پیش‌فاکتور و پرداختِ بدهی با درگاه (پکیج‌های بالاتر)؛ چند سرویس‌دهنده‌ی پیامک (در همه‌ی پکیج‌ها)، تلفن و سانترال (از پکیجِ حرفه‌ای؛ در پایه با خریدِ جدا) و API با مستندات (بی‌نهایت و اختصاصی).
• پیش از خرید: ۳۰ روز آزمایشِ رایگان با ثبت‌نامِ خودِ شما و جدولِ قیمتِ عمومی.

محدودیت‌ها، یا آنچه در سایتشان ندیدیم:

• بسیاری از امکانات به پکیج بستگی دارد: گزارش‌ساز و فیلدِ دلخواه از «حرفه‌ای»، و گردش کار، هدف‌گذاری و API در «بی‌نهایت» و «اختصاصی».
• حداقلِ خرید ۳ کاربر است و خریدِ خدماتِ پیاده‌سازی برای فعال‌سازی الزامی و جداست (به گفته‌ی خودشان حدودِ یک تا دو ماه).
• ماژولِ انبار و حسابداریِ داخلی ندیدیم؛ برای این‌ها اتصال به سپیدار یا راهکاران را معرفی می‌کنند.
• شماره‌ی رسمیِ مسلسل و ابطال، برگشت از فروش، جدولِ اقساط و پیگیریِ چک را ندیدیم.

جدولِ کامل و مدلِ قیمت‌گذاری: مقایسه‌ی ملل CRM و سرو.

همکاران سیستم (CRM راهکاران)

در سایتِ رسمیِ همکاران سیستم صفحه‌ای به نامِ «CRM راهکاران» نیست؛ CRM آن‌ها یکی از ماژول‌های «راهکاران آیند» است، نسلِ تازه‌ی ERP این شرکت با معماریِ ابری، و محصولاتِ راهکاران را برای کسب‌وکارهای متوسط و بزرگ و سازمان‌های دولتی معرفی می‌کنند. منظورِ ما از همکاران سیستم همان CRM آیند است. ستونِ آن‌ها بر اساسِ سایتِ رسمی‌شان در مهر ۱۴۰۵ است.

قوت‌ها:

• یکپارچگی با یک ERP کامل: ماژول‌های جدای آیند حسابداریِ چندارزی با گزارشِ تلفیقی، حقوق با مالیات و بیمه، و چک با استعلامِ صیاد و چاپِ چک دارند.
• هلدینگ و گروهِ شرکت‌ها: مدیریتِ یکپارچه در سطحِ گروه، دیدنِ تعاملاتِ یک مشتری در کلِ گروه، و گزارشِ تلفیقی.
• هوش مصنوعی در خودِ فروش: امتیازدهیِ هوشمندِ سرنخ، خلاصه‌کردنِ تعاملات و تبدیلِ صدا به متن.
• تلفن، تیکت و شخصی‌سازی: اتصال به VoIP با باز شدنِ کارتِ مشتری هنگامِ تماس، تیکتینگ و پرتالِ مشتری، چند Pipeline با گزارشِ جدا و فیلدِ سفارشی.
• شبکه‌ی پشتیبانی و آموزش: به گفته‌ی خودشان پوششِ ۲۲ استان، و موسسه‌ی آموزشی با گواهینامه.

محدودیت‌ها، یا آنچه در سایتشان ندیدیم:

• فروش و فاکتور، انبار، دریافت و پرداخت و حسابداری ماژول‌های جدا هستند و سایتشان نمی‌گوید کدام‌ها با هم فروخته می‌شوند یا آیا CRM را می‌شود تنها خرید.
• قیمتِ عمومی منتشر نکرده‌اند و دوره‌ی آزمایشی ندیدیم؛ مسیرِ شروع «درخواست مشاوره رایگان» و دمو است.
• اپِ مخصوصِ CRM آیند را ندیدیم.
• در صفحه‌ی CRM آیند حرفی از ورود و خروجِ اکسل، سطوحِ دسترسی و ارجاعِ کار به همکار ندیدیم.

جدولِ کامل و مدلِ قیمت‌گذاری: مقایسه‌ی ملل CRM و همکاران سیستم.

ملل CRM: چه دارد و چه ندارد

ملل CRM نرم‌افزارِ خودِ ماست، پس این بخش را با همان سخت‌گیریِ بخش‌های بالا نوشته‌ایم: هر ادعا با نامِ دقیقِ صفحه، دکمه، فیلد یا وضعیتی که در نرم‌افزار می‌بینید (داخلِ «»)، و هرچه نداریم صریح. ملل از خودِ CRM شروع شده و زورش روی چیزهایی است که بعد از «بله»ی مشتری می‌آید. سازنده و اصولِ کارمان را در درباره‌ی ملل CRM نوشته‌ایم.

چه دارد:

• مشتری و فروش: پرونده‌ی سازمان و شخص با «کارشناس‌های فروش اضافی»، مکالمه با «پیگیری بعدی»، «معامله‌ها» با «کاریز» و «گزارش و پیش‌بینی»؛ و کارِ سپرده به همکار که اگر برایش ساعتِ مهلت گذاشته باشید و تا چند ساعت بعد از آن (پیش‌فرض ۳ ساعت) انجام نشود، خودکار به محول‌کننده برمی‌گردد.
• پیش‌فاکتور و فاکتور: «تبدیل به فاکتور» فقط بعد از تأیید؛ «گرفتن شماره‌ی رسمی» با دنباله‌ی جدا برای هر دفتر، رسمی یا غیررسمی و سالِ مالی؛ ابطال به‌جای حذف؛ و برگشت از فروش و خرید.
• «وصول مطالبات»: قسط و چک با «مسئولِ وصول» برای هر سررسید، یادآورِ خودکار، «وصولِ جزئی» و ثبتِ چکی که برگشت خورده.
• انبار و حسابداری: «انبارها»، «رسیدهای انبار»، «حواله‌های انبار»، «انتقال بین انبارها»، «انبارگردانی»، کاردکس و «ارزش موجودی و بهای تمام‌شده» (میانگینِ موزون)؛ حسابداری و خزانه‌ی در حال تکمیل با «رسیدهای دریافت»، «عملیات چک»، «اسناد حسابداری»، «تراز آزمایشی» و «گزارش سود و زیان»، و «حقوق و دستمزد» (پایه)؛ برای چند شرکتِ زیرمجموعه، دکمه‌ی «همه‌ی شرکت‌ها» در گزارش‌ها (جمعِ ساده، نه تلفیق).
• برای فروشِ تجهیزات پزشکی: «شناسه‌ی IRC»، «شماره‌ی سری (لات)» و «انقضا» روی هر قلمِ فاکتور.
• پیامکِ گروهی: «ارسال‌های گروهی» به فهرستِ فیلترشده‌ی مشتریان، همین حالا یا زمان‌دار، با «پنل پیامک خودمان» (پنلِ گامای خودِ شرکت) یا «ارسال از پنل ملل»؛ فقط با متن‌هایی که یک بار به تأییدِ ملل رسیده‌اند.
• صدا و آموزش داخلِ نرم‌افزار: دکمه‌ی «ثبتِ کار با صدا» در همه‌ی صفحه‌ها (آزمایشی؛ تا تأییدِ شما چیزی ذخیره نمی‌شود)، دستیارِ آموزش، و راهنمای «؟» کنارِ بیشترِ فیلدها و دکمه‌ها؛ روشِ دقیق‌ترِ صدا و دستیارِ آموزش از «اعتبار هوش مصنوعی» کم می‌کنند و روشِ رایگانِ مرورگر هزینه ندارد.
• اپ‌ها و کار بدون اینترنت: نسخه‌ی نصب‌شدنیِ مرورگر روی اندروید و آیفون؛ اپِ اندرویدِ «کارهای من» (فایلِ APK) که کارها، مکالمات و مشتریانِ خودِ کاربر را روی گوشی نگه می‌دارد و زنگِ یادآوری را بدونِ اینترنت می‌زند؛ و برنامه‌ی نصبیِ ویندوز (با «رمزِ دانلود» از پشتیبانی) با یک کپیِ رمزشده از اطلاعاتِ همان کاربر برای کار بدونِ اینترنت.
• انتقال و تاریخ: ورود از اکسل با پیش‌نمایش در «پشتیبان‌گیری و بازگردانی اطلاعات» (فقط ادمینِ سطحِ ۱)، که بسیاری از نام‌های ستونِ خروجیِ دیدار را می‌شناسد و ستون‌هایی را که نمی‌خواند (مثلاً مرحله‌ی کاریز و احتمالِ موفقیتِ معامله) پیش از ثبت با نام نشان می‌دهد؛ و تاریخ‌های همه‌جا شمسی.

چه ندارد (امروز):

• اتصال به سانترال و VoIP؛ فقط شماره‌ی داخلیِ هر همکار در «نگاشت پرسنل به داخلی تلفن» ثبت می‌شود.
• API، وب‌هوک، درگاه پرداخت و اتصال به نرم‌افزارِ حسابداریِ بیرونی.
• پیامکِ خودکار؛ پیامکِ تبلیغاتی، تبریک و تخفیف (ملل فقط متنِ خدماتی را تأیید می‌کند)؛ واتساپ؛ و پنلِ پیامکیِ غیرِ گاما.
• فرم‌سازِ جذبِ سرنخ، فیلدِ دلخواه، سازنده‌ی گردش کار، تارگتِ فروش و داشبوردِ BI.
• تیکتینگ و پرتال برای مشتریانِ شما؛ تیکتِ ملل فقط برای پشتیبانیِ خودِ ملل از کاربرانش است.
• خدماتِ پس از فروشِ دستگاه‌محور (گارانتی، دستور کار، تعمیرات) و مدیریتِ نمایندگان.
• نسخه‌ی نصب روی سرورِ خودِ شرکت، اپ در فروشگاه‌های اپ، و اپِ جداگانه‌ی iOS.
• محاسبه‌ی خودکارِ بیمه و مالیات در فیشِ حقوقی، و تلفیقِ مالیِ کاملِ هلدینگ.

CRMهای خارجی برای شرکت ایرانی

در بسیاری از فهرست‌های «بهترین نرم افزار CRM» نامِ چند نرم‌افزارِ خارجیِ مشهور هم می‌آید. ما هیچ‌کدام را سطر به سطر بررسی نکرده‌ایم، پس درباره‌ی هیچ‌کدام حکم نمی‌دهیم و نامشان را هم نمی‌آوریم. فقط چند مسئله‌ی کلی هست که پیش از انتخابِ هر CRM خارجی باید جدا بسنجید:

• تحریم و دسترسی: بسیاری از سرویس‌های ابریِ خارجی به‌خاطرِ تحریم، دسترسیِ کاربرانِ ایرانی را محدود یا مسدود می‌کنند؛ اگر حساب بسته شود، ممکن است فرصتِ خروجی‌گرفتن از اطلاعات هم نماند. شرایطِ استفاده‌ی هر سرویس را خودتان بخوانید. این بخش مشاوره‌ی حقوقی نیست و درباره‌ی مجاز بودن یا نبودنِ استفاده حکمی نمی‌دهد.
• پرداخت: اشتراکِ این سرویس‌ها معمولاً ارزی است و پرداختِ منظمش از ایران کارِ ساده‌ای نیست.
• تقویم شمسی و فارسی: اینکه نرم‌افزاری متنِ فارسی را نشان بدهد، به این معنا نیست که در فیلترها، گزارش‌ها و سررسیدها با تقویمِ شمسی کار می‌کند. تاریخِ شمسی، راست‌به‌چپ و مبلغ به حروفِ فارسی را در عمل امتحان کنید.
• فاکتور و قواعدِ بازارِ ایران: پیش‌فاکتور و فاکتور با مالیات بر ارزش افزوده و شماره‌گذاریِ پیاپی، و چک و قسط به شکلی که در بازارِ ایران رایج است. CRMی که برای بازارِ دیگری ساخته شده ممکن است این‌ها را آماده نداشته باشد و جایشان با نرم‌افزارِ دوم پر شود.
• قطعیِ اینترنتِ بین‌الملل: در روزهایی که اینترنتِ بین‌الملل قطع یا بسیار کند است، CRM ابری‌ای که سرورش بیرون از ایران است عملاً از دسترس خارج می‌شود. جزئیاتش را در CRM ابری یا نصبی؟ نوشته‌ایم.

این‌ها به این معنا نیست که CRM خارجی همیشه انتخابِ بدی است؛ فقط پیش از سپردنِ داده‌ی فروش به آن، بسنجیدشان.

کدام CRM برای کدام کسب‌وکار؟

اگر از این صفحه فقط یک چیز بماند، این باشد: اول بپرسید بعد از «بله»ی مشتری چه کاری دارید. بر اساسِ همان چهار مقایسه، امروز وضع این است:

• فروشِ تلفنی و حجمی که به پیامکِ خودکار، فرم‌های سایت، اتصال به تلفن و تارگتِ روزانه وابسته است — دیدار ابزارهای بیشتری دارد.
• مرکزِ تماس، گردش کارِ سفارشی، یا داده‌ای که باید روی سرورِ خودتان بماند — پیام‌گستر گزینه‌های بیشتری دارد.
• خدماتِ پس از فروشِ دستگاه‌محور یا شبکه‌ی نمایندگی — سرو برای همین ساخته شده؛ و اگر حسابداری‌تان سپیدار یا راهکاران است، سرو با آن‌ها اتصالِ دوطرفه دارد (در پکیج‌های بالاتر).
• سازمانِ متوسط یا بزرگ که ERP کامل، حقوق با بیمه و مالیات یا گزارشِ تلفیقیِ هلدینگ می‌خواهد، یا همین حالا آیند دارد — همکاران سیستم.
• بعد از هر فروش فاکتورِ رسمی، چک، قسط و انبار دارید و نمی‌خواهید برای این چرخه نرم‌افزارِ دوم بخرید — بازرگانی، صنعتی، پیمانکاری و فروشِ تجهیزات پزشکی — ملل این چرخه را داخلِ همان CRM می‌بندد.
• تیمِ کوچک بی‌فرصتِ پروژه‌ی پیاده‌سازی — ملل آموزش را داخلِ نرم‌افزار گذاشته؛ اگر وقتِ یک پیاده‌سازیِ کامل دارید، همراهیِ پیاده‌سازیِ سرو و موسسه‌ی آموزشیِ همکاران سیستم (هرچند دوره‌ی مخصوصِ CRM در فهرستشان ندیدیم) مزیتِ آن‌هاست.
• هلدینگِ چندشرکتی — ملل دفاترِ جدا با مشتریِ مشترک دارد؛ برای تلفیقِ مالیِ کامل، همکاران سیستم جلوتر است.

اگر در دو ردیف هم‌زمان هستید — مثلاً فروشِ تلفنیِ حجمی و فاکتورِ رسمی با چک — قابلیتی را که «شرطِ خرید» است تعیین کنید و همان را در دوره‌ی آزمایشی با داده‌ی واقعی امتحان کنید.

قدم بعد: چک‌لیست ۲۰ سؤالی

این فهرست انتخاب‌ها را کوتاه می‌کند؛ تصمیم را جلسه‌ی دمو و دوره‌ی آزمایشی می‌گیرد. پیش از جلسه، چک‌لیست انتخاب CRM: ۲۰ سؤال قبل از خرید را باز کنید — بیست سؤال برای خودِ فروشنده‌ها در فروش، مالی، فنی، قرارداد و استقرار، با جدولی که برای هر نرم‌افزار یک ستون دارد و چاپ می‌شود. هشت سؤالی هم که پیش از مقایسه باید از خودتان بپرسید، با شش نشانه‌ی هشدار در جلسه‌ی دمو، در صفحه‌ی مقایسه‌ی نرم‌افزارهای CRM آمده است. اگر هنوز بودجه‌ی خرید ندارید، راهنمای نرم‌افزار CRM رایگان فرقِ پلنِ رایگان، دوره‌ی آزمایشی و متن‌باز را می‌گوید.

یک توصیه‌ی عملی هم داریم: در دوره‌ی آزمایشیِ هر نرم‌افزار، یک فروشِ واقعیِ تمام‌شده‌ی ماهِ قبل را از اولین تماس تا آخرین قسط دوباره ثبت کنید. هر جا مجبور شدید از اکسل یا نرم‌افزارِ دیگری کمک بگیرید، همان‌جا شکافِ آن نرم‌افزار برای کارِ شماست.

پرسش‌های متداول