راهنماها
ترتیبِ پیشنهادی همان ترتیبِ کارِ روزِ اول است: اول مشتری را ثبت کنید، بعد هر تماس را با قدمِ بعدی‌اش، و وقتی کار به خرید رسید پیش‌فاکتور. اگر فهرستِ مشتریانتان در اکسل است، از راهنمای ورود از اکسل شروع کنید تا لازم نباشد یکی‌یکی واردشان کنید. پنج راهنمای بعدی برای کارهای تیم و پول‌اند: معامله و کاریز، سپردنِ کار به همکار، وصولِ چک و قسط، پیامکِ گروهی و اپِ اندروید. چهار راهنمای آخر: تقسیمِ مشتریان بینِ کارشناس‌ها، تعریفِ همکار و دسترسی‌ها و ادغامِ تکراری‌ها برای مدیرِ تیم، و ثبتِ کار با صدا برای همه.
راهنمای ثبت مشتری در ملل CRM: معرفی سازمان و شخص، قدم‌به‌قدم
چرا اول سازمان و بعد شخص، فیلدهای فرم به همان ترتیبی که روی صفحه میبینید، فیلدهایی که ادمین الزامی کرده، انتخابِ کارشناسِ فروش، و پیامهایی که هنگامِ ذخیره ممکن است ببینید.
راهنمای ثبت مکالمه و پیگیریِ بعدی در ملل CRM
هر تماس یا جلسه چطور ثبت شود، کار را به خودتان یا همکار بسپارید، یادآور با کدام تاریخ و ساعت زنگ می‌زند، ثبت با صدا، و فهرستی که هر روز صبح کارهای خودتان را نشان می‌دهد.
صدور پیش‌فاکتور و تبدیل به فاکتور در ملل CRM؛ راهنمای گام‌به‌گام
ردیفها، تخفیف، مالیات و مدتِ اعتبار، برنامهی چک و قسط، تأیید، تبدیل به فاکتور و شمارهی رسمی، چاپ و PDF، و اینکه چرا سندِ شمارهدار بهجای حذف باطل میشود.
راهنمای ورود اطلاعات مشتریان از اکسل به ملل CRM
چه کسی این کار را میتواند بکند، گرفتنِ قالب، ترتیبِ ورودِ سازمان‌ها و مخاطبین، خواندنِ پیشنمایش پیش از ثبت، و اینکه بعد از ورود چه چیزهایی را چک کنید. فایلِ نمونه هم در نمونهها و ابزارهای رایگان هست.
راهنمای کاریز معاملات و ثبتِ معامله در ملل CRM
چه کسی کدام معامله را می‌بیند، ساختنِ معامله، جابه‌جاییِ دستی و خودکارِ مرحله در کاریز، صدورِ پیش‌فاکتور از معامله، بستن با برد یا «دلیلِ شکست» و «گزارش و پیش‌بینی».
راهنمای سپردنِ کار به همکار و پیگیریِ آن در ملل CRM
سپردنِ کار از دلِ مکالمه یا از «پروژه ها(وظایف)»، مهلت و ساعتِ یادآور، اینکه کارِ عقب‌افتاده کِی خودکار به شما برمی‌گردد، کارهای دوره‌ای و سه زنگوله‌ی کارهای سپرده‌شده.
راهنمای ثبت چک و قسط و وصول مطالبات در ملل CRM
ثبتِ سررسیدها روی فاکتور با «مسئول وصول»، یادآورهای وصول، صفحه‌ی «وصول مطالبات»، وصولِ کامل یا جزئی، چکِ برگشتی و خروجیِ اکسل.
ارسال پیامک گروهی در ملل CRM؛ کجا بزنم و چه پر کنم، قدم‌به‌قدم
روشنکردنِ پیامک و اعتبار، نوشتن و تأییدِ متن، ساختنِ فهرست از «مشتریان»، پیشنمایش، زمانبندی، «تأیید و ارسال» و لغو، و گزارشِ پیامکها.
راهنمای نصب و کار با اپ اندروید «کارهای من» در ملل CRM
دانلود و نصب، ورود و «آمادهسازی گوشی»، آنچه روی گوشی هست، کار بیاینترنت و همگامسازی، زنگِ یادآور، به‌روزرسانی و اگر گوشی گم شد.
راهنمای پخش استانی، تغییر کارشناس و واگذاری مشتریانِ همکار در ملل CRM
عوضکردنِ کارشناسِ یک مشتری، مسئولِ سازمان، کارشناسهای فروش اضافی، پخشِ استانیِ مشتریان، واگذاریِ مشتریانِ همکاری که میرود و هشدارِ عدمِ پیگیری.
راهنمای تعریف کاربر و سطح دسترسی همکاران در ملل CRM
ساختنِ حسابِ همکار، دپارتمانها، ادمینِ شرکت و دو سطحِ آن، کلیدهای دسترسیِ هر بخش، تأییدِ اسناد و غیرفعالکردنِ همکاری که میرود.
راهنمای ثبت کار با صدا در ملل CRM: از میکروفون تا هوش مصنوعی
میکروفونِ کنارِ هر کادر و «ثبتِ کار با صدا»، از ضبط تا ثبت، آنچه پیش از تأیید باید نگاه کنید، «اعتبار هوش مصنوعی» و راهِ اصلاحِ اشتباهها.
راهنمای ادغام سازمان‌ها و اشخاصِ تکراری در ملل CRM
پیداکردنِ پروندههای تکراری، ادغامِ دو سازمان و دو شخص گام‌به‌گام، آنچه منتقل میشود و نمیشود، برگشتپذیری و اثرش بر ورودِ دوباره از اکسل.
جوابِ سؤالتان اینجا نبود؟
- داخلِ خودِ نرم‌افزار، دکمه‌ی شناورِ «آموزش» در همه‌ی صفحه‌ها «مربیِ آموزشِ نرم‌افزار» را باز می‌کند؛ سؤالتان را همان‌جا به زبانِ خودتان بپرسید.
- ویدیوهای معرفی و آموزش در صفحه‌ی ویدیوها است.
- اگر می‌خواهید بدانید ملل در کلِ چه امکاناتی دارد و چه چیزی هنوز ندارد، همه‌ی امکانات را ببینید.
- برای سؤال‌های کلی‌تر درباره‌ی CRM و فروش، مقالات و واژه‌نامه‌ی CRM هست.
