پیش از شروع: چه لازم دارید؟
- گوشیِ اندروید ۸ به بالا. اپ از فایلِ APK نصب میشود، نه از استور. برای آیفون این اپ نیست؛ آنجا نسخهی وب را با Safari و «Add to Home Screen» به کار ببرید که اینترنت لازم دارد (نرم‌افزار CRM موبایل).
- حسابِ ملل CRM. اپ فقط با همان نام کاربری و رمزی باز میشود که با آن وارد سایت می‌شوید. اگر حساب ندارید، در صفحهی دانلود اپلیکیشن دکمه‌ی «ثبت‌نام — ۱۴ روز رایگان» را بزنید؛ کارشناس ملل CRM حسابِ آزمایشی‌تان را می‌سازد و نام کاربری و رمز را می‌دهد.
- بارِ اول، اینترنت و ترجیحاً وای‌فای. در اولین ورود کارها و مشتریانتان یک بار به گوشی منتقل می‌شوند؛ بعد از آن بدونِ اینترنت هم در دسترس‌اند.
هر همکاری که حسابِ ملل CRM دارد می‌تواند اپ را نصب کند و اجازه‌ی جداگانه‌ای از ادمین لازم ندارد. اپ فقط کارهای روزانه را دارد؛ گزارش‌ها، فاکتور و تنظیمات همچنان در سایت‌اند.
دانلود و نصبِ اپ
- با مرورگرِ گوشی به صفحهی دانلود اپلیکیشن بروید.
- در کارتِ «اندروید — «کارهای من»» دکمه‌ی «دانلود نسخه اندروید (APK)» را بزنید. فایل حدودِ ۲۵ مگابایت است.
- فایلِ دانلودشده را باز کنید.
- اگر گوشی پرسید، به مرورگر اجازه‌ی نصبِ برنامه‌های ناشناس («نصب از منابع ناشناس») را بدهید و نصب را تمام کنید؛ بعد از نصب می‌توانید این اجازه را دوباره خاموش کنید.
- آیکنِ «کارهای من» روی گوشی می‌نشیند. فایل را فقط از همین صفحهی سایت بگیرید، نه از پیام‌رسان.
ورود و «آمادهسازی گوشی»
- اپ را باز کنید. در «نام کاربری» و «رمز عبور» همان نام و رمزِ سایت را بزنید و «ورود» را بزنید.
- صفحهی «آمادهسازی گوشی» کارها و مشتریانتان را یک بار به گوشی می‌آورد. صبر کنید تا تمام شود.
- بعد چک‌لیستِ «آمادهسازی گوشی» باز میشود. جلوی هر ردیفی که علامتِ ✗ نارنجی دارد «تنظیم» را بزنید و در صفحه‌ای که گوشی باز می‌کند اجازه را روشن کنید: «اجازه‌ی اعلان»، «آلارم دقیق»، «باتری بدون محدودیت» و «داده‌ی پس‌زمینه». در بعضی گوشی‌ها، مثلِ شیائومی و سامسونگ، یک ردیفِ دیگر هم می‌آید (اجرای خودکار، یا در سامسونگ «برنامه‌های خواب»)؛ «باز کردن» را بزنید و طبقِ توضیحِ همان ردیف تنظیمش کنید.
- «زنگِ آزمایشی ۲ دقیقه بعد» را بزنید، اپ را کامل ببندید (از فهرستِ برنامه‌های اخیر هم بیرونش بیندازید) و دو دقیقه صبر کنید.
- وقتی زنگ خورد، روی اعلان «شنیدم» را بزنید، یا اپ را باز کنید و در خودِ صفحه «شنیدم — تمام» را بزنید. آمادهسازی تمام است و از این به بعد اپ با خانه باز میشود.
اگر الان وقت ندارید «بعداً انجام می‌دهم» را بزنید و بعداً از «همگامسازی» ← «آمادهسازی گوشی (اعلان، آلارم، باتری)» برگردید؛ تا تمامش نکنید، ممکن است زنگ‌ها نرسند.
روی گوشی چه چیزی هست؟
خانه‌ی اپ سه تب دارد و عددِ روی هر تب یعنی کارهای عقب‌افتاده به‌اضافه‌ی کارهای امروز:
- «پیگیری‌ها»: مکالمه‌هایی که برای پیگیری به شما سپرده شده و یادداشت‌های سرپرست.
- «وظایف»: وظایفِ کارتابلِ شما در پروژه‌ها.
- «جهتِ اطلاع»: چیزهایی که فقط برای اطلاعِ شما فرستاده شده و کاری از شما نمی‌خواهند.
داخلِ هر تب کارها در سه گروهِ «عقب‌افتاده»، «امروز» و «بعدی» چیده شده‌اند. با زدن روی هر کارت، جزئیات و رشته‌ی پاسخ‌هایش باز میشود.
دکمه‌ی «مشتری‌ها» در بالای خانه، میانِ مشتریانِ روی گوشی با نام، نام خانوادگی، موبایل یا شهر جست‌وجو می‌کند (حداکثر ۳۰ نتیجه‌ی اول). روی گوشی همان مشتریانی هست که در سایت می‌بینید: کارمندِ عادی مشتریانی که کارشناسشان است، و ادمینِ شرکت یا همکاری که «دیدنِ همه‌ی مشتریانِ شرکت» دارد همه‌ی مشتریانِ شرکت. با زدن روی هر مشتری، مشخصات و همه‌ی مکالمه‌هایش باز میشود؛ تازه‌ترین بالا، ۳۰ تا ۳۰ تا با «نمایشِ بیشتر». شماره‌ی تماس فقط وقتی دیده میشود که اجازه‌ی «دیدنِ شماره تماس» را داشته باشید (ادمینِ شرکت همیشه می‌بیند)؛ این اجازه را ادمینِ شرکت در سایت می‌دهد.
پاسخ، مکالمه‌ی تازه و بستنِ کار
پاسخ به پیگیری‌ای که به شما سپرده شده:
- کارت را در تبِ «پیگیری‌ها» بزنید. پایینِ رشته، فرمِ «پاسخ / نتیجه‌ی کار» هست.
- در کادرِ «چه شد؟» بنویسید چه کردید و از «چطور انجام شد؟» راهِ ارتباط را انتخاب کنید؛ هر دو اجباری‌اند.
- اگر کار ادامه دارد، کلیدِ «پیگیری بعدی» را روشن کنید: تاریخ را بنویسید یا یکی از «امروز»، «فردا»، «۳ روز» و «هفته» را بزنید، در «چه کسی؟» خودتان یا همکار را انتخاب کنید و در «چطور؟» راهِ ارتباط را. برای زنگ، «ساعت (برای زنگ)» را هم روشن کنید.
- «ثبت پاسخ و اتمام کار» را بزنید. سهمِ شما از این کار بسته میشود و اگر «پیگیری بعدی» گذاشته‌اید، کارِ تازه از همان‌جا ادامه پیدا می‌کند.
زیرِ فرم، «دیگر یادآوری نکن» کار را بدونِ پاسخ از فهرستِ خودتان برمی‌دارد و «مختومه کردن مکالمه» کلِ مکالمه را برای همه می‌بندد؛ این دکمه فقط به نویسنده‌ی مکالمه و مسئولِ انجامِ آن نشان داده میشود. روی مکالمه‌ای که فقط برای اطلاعِ شما فرستاده شده، به‌جای «دیگر یادآوری نکن» دکمه‌ی «دیدم» هست. یادداشتِ سرپرست فقط با ثبتِ پاسخ بسته میشود.
وظیفه‌ها هم همین‌طورند: فرمِ «پاسخ / گزارشِ کار» با همان «پیگیری بعدی» و دکمه‌ی «ثبت پاسخ و اتمام کار»، به‌اضافه‌ی «انجام شد» و «عدم یادآوری». کارِ دوره‌ای فرمِ پاسخ ندارد و به‌جایش «گزارش این نوبت» دارد؛ اگر کلیدِ «انجام شد» را در آن خاموش کنید، «دلیلِ انجام‌نشدن» اجباری میشود.
ثبتِ مکالمه‌ی تازه:
- در خانه دکمه‌ی «+ مکالمه‌ی جدید» را بزنید (یا همین دکمه را در صفحهی یک مشتری، تا مشتری از پیش انتخاب شده باشد).
- در «مشتری» نام، نام خانوادگی، موبایل یا شهر را بنویسید و مشتری را از نتیجه‌ها انتخاب کنید.
- «موضوع» را انتخاب کنید و «شرح مکالمه» را بنویسید؛ هر دو اجباری‌اند. «چطور انجام شد؟» را هم بزنید.
- اگر کارِ بعدی دارد، «پیگیری بعدی» را مثلِ بالا روشن و پر کنید.
- «ذخیره اطلاعات» را بزنید.
فرمِ کامل‌تر، با اولویت، مهلت و چند نفر هم‌زمان، در سایت است؛ راهنمای ثبت مکالمه و پیگیری بعدی و راهنمای سپردن کار به همکار را ببینید.
کار بدونِ اینترنت و همگامسازی
- همه‌ی کارهای بالا آفلاین هم انجام می‌شوند. بعد از ذخیره پیامِ «ذخیره شد» می‌آید و مورد تا رسیدن به سرور «در انتظار ارسال» نشان داده میشود.
- تا یک پاسخ نرسیده، روی همان رشته کارِ دیگری نمیشود. دکمه‌های دیگرِ آن کار تا همگامسازی پنهان میمانند.
- همگام‌سازیِ دستی: دکمه‌ی «همگامسازی» در بالای خانه، و بعد «همگامسازی الان». زیرِ عنوانِ خانه، زمانِ «آخرین همگامسازی» نوشته شده است.
- خروج پاک می‌کند. «خروج از حساب» در همان صفحه، همه‌ی داده‌های شرکت را از گوشی پاک می‌کند. اگر موردِ ارسال‌نشده داشته باشید، اپ پیش از خروج هشدار می‌دهد؛ اول «همگامسازی الان» را بزنید.
زنگِ یادآور دقیقاً کِی می‌خورد؟
قاعده‌ی زنگِ اپ همان قاعده‌ی سایت است، با این فرق که بدونِ اینترنت و با اپِ بسته هم می‌خورد:
- فقط کارِ ساعت‌دار. کاری که ساعت ندارد زنگ نمی‌زند و فقط در فهرست می‌نشیند.
- فقط در روزِ خودش و یک بار. کارِ عقب‌افتاده هر روز دوباره زنگ نمی‌زند. کارِ دوره‌ای تا ثبتِ «گزارش این نوبت» هر روز یک بار زنگ می‌زند.
- صدای شرکت. صدای زنگ همان صدای یادآوری است که ادمینِ شرکت در «تنظیمات» انتخاب کرده است.
زنگِ اپ به زنگوله‌ی یادآوریِ سایت وابسته نیست و با «آمادهسازی گوشی» تنظیم میشود.
به‌روزرسانیِ اپ
- وقتی نسخهی تازه روی سایت باشد، بالای خانه نوارِ «نسخهی … آماده است» با دکمه‌ی «بهروزرسانی» می‌آید. آن را بزنید؛ اپ خودش فایل را دانلود می‌کند و درصدش را نشان می‌دهد.
- نصبکنندهی اندروید باز میشود؛ «Update» (در گوشیِ فارسی «بهروزرسانی») را بزنید.
- بارِ اول ممکن است اندروید صفحهی نصبِ برنامه‌های ناشناس را باز کند: کلید را برای «کارهای من» روشن کنید، برگردید و دوباره «بهروزرسانی» را بزنید. اگر فایل قبلاً دانلود شده باشد، دکمه «نصب» است.
دادهها و ورودِ شما میمانند. اگر اپ صفحهی «نسخهی تازه لازم است» را نشان داد، «دانلود و نصبِ نسخهی تازه» را بزنید؛ چیزی پاک نمیشود و بعد از نصب از همان‌جا ادامه می‌دهید.
اگر گوشی گم شد یا همکار رفت
- در سایت از منوی کناری «بخش سی آر ام» را باز کنید و «دستگاه‌های موبایل» را بزنید.
- هر گوشی‌ای که با اپ وارد شده یک ردیف دارد، با ستون‌های «همکار»، «گوشی»، «نسخهی اپ»، «ورود» و «آخرین اتصال».
- کنارِ گوشیِ گم‌شده «قطع» را بزنید.
کارمندِ عادی فقط گوشی‌های خودش را می‌بیند و قطع می‌کند؛ ادمینِ شرکت گوشی‌های همه‌ی همکاران را. گوشیِ قطع‌شده در اولین اتصال از حساب خارج میشود و اطلاعاتِ شرکت از آن پاک میشود؛ برای استفاده‌ی دوباره باید از نو وارد شد. غیرفعال‌کردنِ همکار در «همکاران» هم همه‌ی گوشی‌هایش را خودکار می‌بندد.
پاک‌شدن فقط وقتی انجام میشود که گوشی دوباره وصل شود؛ پس قفلِ صفحهی گوشی را روشن نگه دارید. اصولِ کلی‌تر در امنیت اطلاعات مشتریان آمده است.
اگر کار نکرد
- اگر گوشی اجازه‌ی نصب نداد: اجازه‌ی نصبِ برنامه‌های ناشناس را برای همان مرورگر روشن کنید. اندرویدِ پایین‌تر از ۸ پشتیبانی نمیشود.
- اگر پیامِ «نام کاربری یا رمز عبور اشتباه است» آمد: همان نام و رمزِ سایت را بزنید. اگر حسابتان غیرفعال شده باشد هم همین پیام می‌آید؛ از ادمینِ شرکت بپرسید.
- اگر پیامِ «به‌دلیلِ تکرارِ رمزِ اشتباه، ورود ۱۰ دقیقه بسته شد» آمد: پنج بار پشتِ سرِ هم رمزِ اشتباه زده‌اید. ده دقیقه صبر کنید؛ در این مدت ورودِ سایت هم بسته است.
- اگر زنگ نخورد: کار ساعت داشت؟ مالِ امروز بود؟ «همگامسازی» ← «آمادهسازی گوشی (اعلان، آلارم، باتری)» را باز کنید، ردیف‌های خاموش را «تنظیم» کنید و زنگِ آزمایشی را دوباره بگیرید.
- اگر کارِ تازهی سایت روی گوشی نیست یا موردی «در انتظار ارسال» ماند: با اینترنت «همگامسازی الان» را بزنید.
- اگر اپ خودبه‌خود از حساب خارج شد: رمز یا نام کاربری‌تان در سایت عوض شده، گوشی «قطع» شده یا حسابتان غیرفعال شده است. در این حالت کپیِ اطلاعاتِ گوشی پاک میشود؛ پس پیش از عوض‌کردنِ رمز بگذارید اپ همگام شود، بعد با رمزِ تازه وارد شوید.
- اگر مشتری را پیدا نمی‌کنید: روی گوشی فقط مشتریانی هست که در سایت هم می‌بینید. دقیق‌تر بنویسید؛ فقط ۳۰ نتیجه‌ی اول نشان داده میشود.
- اگر شماره‌ی مشتری دیده نمیشود: اجازه‌ی «دیدنِ شماره تماس» را ندارید؛ از ادمینِ شرکت بخواهید و بعد «همگامسازی الان» را بزنید.
پرسش‌های متداول درباره‌ی اپ اندروید «کارهای من»
زنگِ آزمایشی نخورد؛ چه کنم؟
از «همگامسازی» صفحهی «آمادهسازی گوشی (اعلان، آلارم، باتری)» را باز کنید و جلوی هر ردیفی که علامتِ ✗ نارنجی دارد «تنظیم» را بزنید؛ در شیائومی و سامسونگ ردیفِ اضافه را هم با «باز کردن» تنظیم کنید. بعد «زنگِ آزمایشی ۲ دقیقه بعد» را دوباره بزنید و اپ را کامل ببندید.
اگر نام کاربریام در سایت عوض شود، اپ چه میشود؟
اپ از حساب خارج میشود و کپیِ اطلاعاتِ گوشی پاک میشود؛ باید با نامِ تازه دوباره وارد شوید. رمزتان عوض نمیشود. اگر موردِ «در انتظار ارسال» دارید، پیش از تغییر «همگامسازی الان» را بزنید.
نسخهی تازهی اپ را چطور نصب کنم؟
وقتی نوارِ «نسخهی … آماده است» بالای خانه آمد، «بهروزرسانی» را بزنید و در نصبکنندهی اندروید «Update» (در گوشیِ فارسی «بهروزرسانی») را بزنید. دادهها و ورودِ شما میمانند.
